2014年4家中國上市公司農(nóng)藥銷售突破5億美元 有望爭奪全球農(nóng)化top20席位
2015年4月30日，中化國際（控股）股份有限公司發(fā)布2014年度財務(wù)報告，至此中國21家農(nóng)藥上市公司該年業(yè)績報告全部披露。受2014年全年農(nóng)產(chǎn)品價格偏低、氣候北旱南澇、農(nóng)藥產(chǎn)品市場供應(yīng)和消費意愿低迷、以及草甘膦環(huán)保核查名單遲遲未出等的影響，2014年農(nóng)化市場整體平淡。據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)統(tǒng)計，與2013年相比，21家上市企業(yè)中有11家企業(yè)出現(xiàn)了總營業(yè)收入的下降，占比超過一半。8家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)負增長，其中北海國發(fā)、藍豐生化的凈利潤跌幅更是超過100%。
從農(nóng)藥業(yè)務(wù)來看，前三名農(nóng)藥上市公司排名與上年保持一致，新安股份農(nóng)化收入領(lǐng)跑上市公司，達到77.16億元，比上年同期增長14.05%。此外業(yè)績增長情況較好的企業(yè)還包括華信國際（+37%）、雅本化學（+28.02%）、諾普信（+26.92%）等。20家上市公司中有6家營業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。其中升華拜克農(nóng)藥營收降幅最大，達到35.51%。
除草劑市場疲軟 一批企業(yè)業(yè)績受累
2014年除草劑市場相對平穩(wěn)，用量有所下降。草甘膦（雙甘膦）環(huán)保核查通過企業(yè)名單遲遲未出的影響，部分閑置能力也有所啟動，加之南美市場在國內(nèi)采購力度減小，導(dǎo)致草甘膦價格回落。幾家主要的除草劑相關(guān)企業(yè)的業(yè)績也因此受到牽連。
南通江山由于草甘膦產(chǎn)品銷售量和銷售價格都出現(xiàn)下降，2014年公司草甘膦產(chǎn)品銷售收入同比下降7.53%至17.32億元。與此同時，其他農(nóng)藥產(chǎn)品的銷售量也出現(xiàn)下降。但值得注意的是，公司450g/l草甘膦水劑首次進入澳洲市場，年度銷售收入為6210萬元。
草甘膦是新安化工的主導(dǎo)產(chǎn)品，由于其價格持續(xù)走低，公司凈利潤同比大幅減少88.58%，農(nóng)化產(chǎn)品毛利率及毛利均有所減少。
揚農(nóng)化工和藍豐生化同樣受累于除草劑銷售情況的疲軟。2014年揚農(nóng)除草劑銷售額同比下跌4.43%，為12.02億元。海外市場營業(yè)收入同比下降11.43%。加上殺蟲劑銷售額也出現(xiàn)了3.33%的下降，導(dǎo)致公司2014年總營業(yè)收入比上年減少6.13%。藍豐生化除草劑產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅下降，產(chǎn)量同比下降68.06%，營業(yè)收入更是比上年下降近70%。公司全年凈利潤大幅下降277.54%。
除草劑中間體也受到下游市場的負面影響，升華拜克主營業(yè)務(wù)雙甘膦是草甘膦中間體，受到產(chǎn)能過剩、市場需求不足的影響，銷售價格同比出現(xiàn)下滑。加上其控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2014年公司農(nóng)藥營業(yè)收入降幅為19家農(nóng)藥公司最大。
在草甘膦市場一片低迷的情況下，受益于在澳洲、菲律賓等亞太市場代理孟山都“農(nóng)達”（Roundup）品牌產(chǎn)品，以及酰胺類除草劑全球自有品牌的成功投放和營銷，2014年中化國際農(nóng)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步提升，同比增長7.11%至30.09億元，同時該年度公司國內(nèi)農(nóng)達銷量創(chuàng)歷史新高，國內(nèi)草甘膦市場份額接近30%。
農(nóng)藥中間體定制企業(yè)利潤持續(xù)增長
得益于在跨國公司供應(yīng)鏈體系中扮演的角色，及其在2014年中穩(wěn)定增長的訂單，2家主要從事農(nóng)藥中間體的上市公司聯(lián)化科技和雅本化學業(yè)績增長強勁。
聯(lián)化科技農(nóng)藥中間體定制的主要客戶為富美實、巴斯夫、陶氏化學等，這些跨國公司已經(jīng)與聯(lián)化合作超過10年，穩(wěn)定的大客戶關(guān)系也為聯(lián)化中間體銷售帶來了持續(xù)的增長。2014年度聯(lián)化農(nóng)藥及中間體25.70億元，同比漲幅接近16%。
雅本化學主要為杜邦公司專利殺蟲劑產(chǎn)品“氯蟲苯甲酰胺(康寬)”定制生產(chǎn)原料CHP和BPP?？祵挼氖袌鲂枨髲妱?，加上雅本募投項目投產(chǎn)和產(chǎn)能的持續(xù)放大，公司農(nóng)藥中間體銷售穩(wěn)步上漲，實現(xiàn)28.97%的較大增幅，達3.99億元。
“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略影響初現(xiàn)
2014年度，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深刻運用的智能農(nóng)業(yè)模式，將互聯(lián)網(wǎng)營銷綜合運用的電商模式，以及將互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)深度融合的產(chǎn)業(yè)鏈模式，在農(nóng)化企業(yè)戰(zhàn)略實踐中遍地開花。巨大的人口紅利使農(nóng)業(yè)成為我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個風口，而其對行業(yè)產(chǎn)生的巨大推進力已經(jīng)略有顯現(xiàn)。
2014年制劑生產(chǎn)企業(yè)諾普信完成了從國內(nèi)最大的農(nóng)藥制劑企業(yè)向中國最大的農(nóng)業(yè)（植保）服務(wù)商和農(nóng)資分銷商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。該年度公司憑借清晰的戰(zhàn)略目標實現(xiàn)殺蟲劑、殺菌劑和除草劑三大品種的增長，制劑收入同比增加27.16%至21.96億元。
2014年度，諾普信傾力打造O2O線上線下服務(wù)平臺田田圈以及B2B電商農(nóng)資平臺農(nóng)集網(wǎng)。其中農(nóng)集網(wǎng)首日公測僅17小時就完成交易額近1.5億元，在業(yè)界引起巨大反響。同時公司以1750萬增資農(nóng)金圈（增資后持股35%），從而支持全國優(yōu)秀種植大戶拓寬融資渠道，涉足農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融，也將在未來與農(nóng)集網(wǎng)互相補充形成協(xié)同作用。
輝豐股份在報告期間夯實主業(yè)的同時全力涉足電商。氟環(huán)唑、二氰蒽醌等定制產(chǎn)品放量及公司加大中間體銷售使其營業(yè)收入獲得了23.37%的增長，達到24.29億元。輝豐股份參股的農(nóng)一網(wǎng)已于2014年11月正式上線運營。目前已有簽約工作站800余家家，上線農(nóng)藥企業(yè)40余家，運營良好，業(yè)績增速明顯。農(nóng)一網(wǎng)的發(fā)展及為輝豐業(yè)績增長帶來的后續(xù)平臺價值將逐步體現(xiàn)。
4家上市公司有望爭奪2014年全球Top20席位
根據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)統(tǒng)計制作的2013年全球農(nóng)化企業(yè)20強排名名單顯示，2013年入圍全球20強的企業(yè)銷售額門檻為5.01億美元。當年中國共有4家農(nóng)藥企業(yè)入圍榜單，其中上市公司新安股份、華邦穎泰分別以5.78億美元和5.74億美元居榜單第14位和第16位。
結(jié)合2014年上市公司業(yè)績表現(xiàn)來看，除新安股份（約6.13億美元）和華邦穎泰（約6.02億美元）有可能繼續(xù)留在20強榜單內(nèi)，另有2家上市公司有望在20強榜單中爭奪一席之地，分別是紅太陽（約5.71億美元）及沙隆達（約5.45億美元）。
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